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「蔚来汽车股票」 德银:维持蔚来(NIO.US)股票买入评级,12个月目标价8.90美元

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美股德意志银行: 维持NIO.US股票开盘仓位评级,12个月目标价8.90美元腾讯网2019年5月31日

本文来自“腾讯期货”.

投资银行德意志银行(Deutsche Bank)最近发布了一份研究报告,称第一季度伟来汽车(NIO.US)的巨额亏损同比上升「蔚来汽车股票」,ES6订单数量正在下降. 德意志银行维持对蔚来汽车股票的“买入”评级,将其12个月目标价格定为8.90美元,较该公司周日的收盘价3.61美元下降了147%.

德意志银行在研究报告中表示,蔚来汽车于5月28日发布了该公司的2019年第一季度财务报告. 该公司当季收入为人民币16亿元,较上月减少52.5%; ES8交付总量为3989辆,比上月减少了50%. 蔚来汽车第一季度的产值同比下降,这是因为2019年新能源汽车补贴的交付加速以及ES8在2018年第四季度的预期交付以及第一季度需求的急剧下降

由于产值下降和巨额经营亏损,蔚来汽车第一季度毛亏损为人民币2.193亿元,上一季度毛利润为人民币1.360亿元;毛利率为-13.4%,上一季度为0.4%.

但是,由于一季度蔚来汽车的研发总量同比下降了28.8%,销售,总务和管理费用同比下降了32.2% ,公司第一季度运营费用同比增长32.2%. 这使蔚来汽车第一季度的巨额经营亏损同比回升了24.1%,但环比增长了78.8%. 净亏损同比增长24.6%,同比增长32.8%. 不计入股权激励费用,蔚来汽车的非英国公认会计原则估计净亏损同比反弹25.2%,同比增长68.9%.

蔚来汽车第一季度调整后的净亏损为人民币27亿元,略高于德意志银行的预期,但高于华尔街的平均预期.

2019年第二季度,由于对电动汽车的需求低迷,补贴削减和宏观经济不确定性,蔚来汽车管理层预计电动汽车的交付量将进一步减少. 蔚来汽车预计免费炒股软件,该公司第二季度将交付2800至3200辆电动汽车,比上月减少19.8%至29.8%;总收入将在11亿元人民币至13亿元人民币之间,较上月下降20.7%至30.5%.

威来汽车还于同日宣布,该公司与亦庄国投签署了框架协议,在上海建立合资实体蔚来中国. 国投亦庄将向蔚来汽车投资至多人民币100亿元,以换取蔚来中国的少数股权. 国投亦庄还计划帮助蔚来中国建立一家新工厂,用于制造蔚来汽车的下一代平台2.0电动汽车.

截至目前,蔚来汽车收到的ES6订单总数已超过12,000,其中4月中旬北京车展后获得的ES6订单超过5,000.

德意志银行长期以来一直预测,蔚来汽车将在去年上半年面临一些困难,其中包括与今年第四季度相比销售疲软的趋势,巨大的亏损(由于电动汽车的交付下降车辆)和周转资金承诺压力. 德意志银行分析师认为,2019年至2021年期间蔚来汽车的产值可能会高于预期,但投资银行仍然认为对ES6的需求将进一步增加.

德意志银行认为,由于ES6的起价为38.5万元人民币股票知识入门,因此在可预见的将来,该机型的竞争将极为有限. 随着蔚来汽车开始专注于成本控制,预计该公司的季度巨额亏损将从第二季度开始逐步恢复,现金流将得到改善. 此外,亦庄国投的资金有助于提高投资者对蔚来汽车业务可持续性的信心.

德意志银行在研究报告中维持对蔚来汽车股票的“买入”评级,因为该公司目前的股价相对于该公司在中国高端电动汽车市场的长期潜力具有吸引力. 然而「蔚来汽车股票」,与此同时,蔚来汽车面临的主要下行风险包括: 1)无法吸引市场需求; 2)产品质量重大问题; 3)未能按计划实现量产; 4)无法控制支出下降.